Notes Business
债券事业（ADGM）
BITEX HOLDINGS LTD ／ ADGM（阿布扎比全球市场）SPV
Scheme
方案概要
以在ADGM设立的SPV「BITEX HOLDINGS LTD」为发行体，分系列发行零息债券（票据）。其设计为：以募集资金取得UAE房地产（主要为期房），并以竣工后出售所获得的固定偿还收益进行偿还。通过使资产所在地与发行体的法域同为UAE，将担保设定与权利行使方面的风险降至最低。
发行体
ADGM SPV「BITEX HOLDINGS LTD」。在国际公认的监管机构 FSRA 之下，适用普通法法律体系。
产品特性
分系列发行零息债券。取得UAE房地产（主要为期房），以竣工后出售所得的固定偿还收益进行偿还。
募集方式
日本的小规模私募（49人以下）以及 ADGM Exempt Offer。不进行公开募集。
时间安排
计划于2026年11月发行系列1。
Governance
投资者保护・公司治理
自方案的设计阶段起，即已纳入资金的分别管理与第三方制衡机制。
资金的分别收付
通过第三方托管（Escrow）及支付代理人，对资金进行分别收付。
联署制
达到一定金额以上的支付，需要包含独立董事在内的联署。
担保的第三方保管
担保（房地产抵押或SPV股权质押）由证券代理人作为第三方保管。
投资委员会
由独立外部观察员参加的投资委员会，对所有取得与出售进行审批。
年度审计
由ADGM注册审计师对各系列实施年度审计。
系列之间的完全分别
各系列的资产与负债完全分别管理。
请注意
本页面为事业概要的介绍，并非以劝诱取得有价证券为目的。所记载的内容为现阶段的计划，今后存在变更的可能性。投资判断请依据正式募集文件所记载的内容作出。
本页面为事业概要的介绍，并非以劝诱取得有价证券为目的。所记载的内容为现阶段的计划，今后存在变更的可能性。投资判断请依据正式募集文件所记载的内容作出。